Gérer les clients | Tutoriel Ojami

Sources de référence : Description et chapitres du catalogue vidéo

À propos de ce tutoriel

Module : Clients. Durée : 09:54.

Gérer les clients : suivez la démonstration dans Ojami pour retrouver les menus et les opérations présentées dans ce tutoriel.

Dans cette vidéo : Ouvrir la liste et le formulaire ; Renseigner l’identité et les coordonnées ; Vérifier les options et enregistrer ; Retrouver puis corriger la fiche.

AU PROGRAMME • Ouvrir la liste et le formulaire • Renseigner l’identité et les coordonnées • Vérifier les options et enregistrer • Retrouver puis corriger la fiche • Contrôler le détail du client • Créer le client directement dans le panier • Enregistrer la fiche sans valider de vente • Retrouver et modifier la fiche dans Clients • Archiver une fiche fictive inutilisée • Ouvrir les classifications • Créer un type de client • Créer une catégorie • Modifier et désactiver une catégorie • Affecter le client fictif • Vérifier avec les filtres • Ouvrir l’import et choisir le fichier • Faire correspondre les colonnes • Vérifier les lignes avant l’enregistrement • Enregistrer le petit lot fictif • Relire les fiches et leurs notifications • Contrôler les deux clients importés • Ouvrir les fiches supplémentaires • Créer quatre types de champs • Enregistrer un modèle facultatif • Renseigner les préférences du client • Vérifier puis archiver le modèle fictif • Vous pouvez reproduire le parcours

POUR CONTINUER Retrouvez les autres tutoriels dans les parcours de formation Ojami : commencez par la présentation globale, puis suivez le parcours adapté à votre activité.

Les menus et actions disponibles dépendent des fonctions activées et des autorisations de votre compte.

Cette fiche reprend les objectifs et les chapitres publiés. Ce n’est pas une transcription intégrale ; les étapes détaillées sont expliquées dans la vidéo et les guides associés.

Les chapitres

• 00:00 — Clients — créer, organiser et gérer vos fiches
• 00:23 — Ouvrir la liste et le formulaire
• 00:44 — Renseigner l’identité et les coordonnées
• 01:05 — Vérifier les options et enregistrer
• 01:28 — Retrouver puis corriger la fiche
• 01:49 — Contrôler le détail du client
• 02:13 — Créer le client directement dans le panier
• 02:32 — Enregistrer la fiche sans valider de vente
• 02:52 — Retrouver et modifier la fiche dans Clients
• 03:10 — Archiver une fiche fictive inutilisée
• 03:33 — Ouvrir les classifications
• 03:55 — Créer un type de client
• 04:15 — Créer une catégorie
• 04:35 — Modifier et désactiver une catégorie
• 05:00 — Affecter le client fictif
• 05:25 — Vérifier avec les filtres
• 05:46 — Ouvrir l’import et choisir le fichier
• 06:10 — Faire correspondre les colonnes
• 06:34 — Vérifier les lignes avant l’enregistrement
• 06:56 — Enregistrer le petit lot fictif
• 07:14 — Relire les fiches et leurs notifications
• 07:35 — Contrôler les deux clients importés
• 08:01 — Ouvrir les fiches supplémentaires
• 08:17 — Créer quatre types de champs
• 08:37 — Enregistrer un modèle facultatif
• 08:53 — Renseigner les préférences du client
• 09:14 — Vérifier puis archiver le modèle fictif
• 09:35 — Vous pouvez reproduire le parcours

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