Gérer les clients | Tutoriel Ojami

Gérer les clients : suivez la démonstration dans Ojami pour retrouver les menus et les opérations présentées dans ce tutoriel. Dans cette vidéo : Ouvrir la liste et le formulaire ; Renseigner l’identité et les coordonnées ; Vérifier les options et enregistrer ; Retrouver puis corriger la fiche. AU PROGRAMME • Ouvrir la liste et le formulaire • Renseigner l’identité et les coordonnées • Vérifier les options et enregistrer • Retrouver puis corriger la fiche • Contrôler le détail du client • Créer le client directement dans le panier • Enregistrer la fiche sans valider de vente • Retrouver et modifier la fiche dans Clients • Archiver une fiche fictive inutilisée • Ouvrir les classifications • Créer un type de client • Créer une catégorie • Modifier et désactiver une catégorie • Affecter le client fictif • Vérifier avec les filtres • Ouvrir l’import et choisir le fichier • Faire correspondre les colonnes • Vérifier les lignes avant l’enregistrement • Enregistrer le petit lot fictif • Relire les fiches et leurs notifications • Contrôler les deux clients importés • Ouvrir les fiches supplémentaires • Créer quatre types de champs • Enregistrer un modèle facultatif • Renseigner les préférences du client • Vérifier puis archiver le modèle fictif • Vous pouvez reproduire le parcours CHAPITRES 00:00 Clients — créer, organiser et gérer vos fiches 00:23 Ouvrir la liste et le formulaire 00:44 Renseigner l’identité et les coordonnées 01:05 Vérifier les options et enregistrer 01:28 Retrouver puis corriger la fiche 01:49 Contrôler le détail du client 02:13 Créer le client directement dans le panier 02:32 Enregistrer la fiche sans valider de vente 02:52 Retrouver et modifier la fiche dans Clients 03:10 Archiver une fiche fictive inutilisée 03:33 Ouvrir les classifications 03:55 Créer un type de client 04:15 Créer une catégorie 04:35 Modifier et désactiver une catégorie 05:00 Affecter le client fictif 05:25 Vérifier avec les filtres 05:46 Ouvrir l’import et choisir le fichier 06:10 Faire correspondre les colonnes 06:34 Vérifier les lignes avant l’enregistrement 06:56 Enregistrer le petit lot fictif 07:14 Relire les fiches et leurs notifications 07:35 Contrôler les deux clients importés 08:01 Ouvrir les fiches supplémentaires 08:17 Créer quatre types de champs 08:37 Enregistrer un modèle facultatif 08:53 Renseigner les préférences du client 09:14 Vérifier puis archiver le modèle fictif 09:35 Vous pouvez reproduire le parcours POUR CONTINUER Retrouvez les autres tutoriels dans les parcours de formation Ojami : commencez par la présentation globale, puis suivez le parcours adapté à votre activité. Les menus et actions disponibles dépendent des fonctions activées et des autorisations de votre compte. #Ojami #TutorielOjami #GestionCommerciale