Travailler avec votre équipe

Sources de référence : Tutoriels Utilisateurs et vendeurs · Présentation commerciale

Des comptes séparés

Chaque collaborateur peut disposer de son compte. Le responsable attribue les accès nécessaires aux tâches de la personne. Les menus visibles dépendent de ces droits et de la configuration de l’entreprise.

Préparer un utilisateur

1. Ouvrez le module de gestion des utilisateurs avec un compte autorisé.
2. Renseignez les informations nécessaires à la personne.
3. Choisissez le rôle et les autorisations utiles.
4. Vérifiez les accès avec ce compte avant de lui confier les opérations.

Les identifiants réels de l’entreprise ne doivent pas être repris dans un document public ou une vidéo de démonstration.

Suivre les opérations et les résultats

Les historiques aident à retrouver les opérations réalisées. Les statistiques par vendeur permettent de suivre les résultats de l’équipe. Les objectifs et la répartition des ventes s’utilisent lorsque ces fonctions sont activées et configurées.

Une commission, une rémunération ou un objectif dépend des règles de l’entreprise : ne déduisez pas un montant d’un exemple de formation.

Si un outil est absent

Vérifiez le rôle, les droits et les options actives. Une fonction accessible au responsable peut être absente pour un vendeur.

Voir les tutoriels Utilisateurs, vendeurs et objectifs.