Sources de référence : Présentation globale · Tutoriels Vente et Factures
Préparer le panier
- Depuis l’accueil, recherchez les articles à vendre.
- Ajoutez-les au panier et vérifiez les quantités.
- Choisissez le client lorsque l’opération le demande.
- Appliquez une remise uniquement si vos droits et les règles de l’entreprise l’autorisent.
- Relisez le total et le montant net à payer.
Enregistrer le paiement
Choisissez le moyen de paiement, renseignez le montant reçu et vérifiez la monnaie à rendre. Validez lorsque les informations sont correctes.
Pour une vente à crédit, suivez le guide du crédit client. Pour une monnaie non remise, conservez la trace du montant dû au client.
Retrouver la vente
Après validation, ouvrez la facture et vérifiez les articles, le client, le vendeur, les montants et les paiements. Les tickets et les factures s’impriment selon l’équipement et la configuration.
Corriger une opération
Une annulation, un retour ou une modification dépend des droits et du parcours prévu. Retrouvez d’abord l’opération d’origine ; suivez ensuite le tutoriel adapté. Ne considérez pas une opération validée comme un simple panier encore modifiable.
Normalisation
La création d’une facture et sa normalisation sont deux étapes distinctes. Consultez le guide de normalisation avant une utilisation réelle.
Passer à la pratique
Choisissez votre parcours de formation ou préparez une offre adaptée à votre activité.