Lire le détail et le suivi client | Tutoriel Ojami

Sources de référence : Description et chapitres du catalogue vidéo

À propos de ce tutoriel

Module : Clients. Durée : 09:32.

Lire le détail et le suivi client : suivez la démonstration dans Ojami pour retrouver les menus et les opérations présentées dans ce tutoriel.

Dans cette vidéo : Retrouver le client et ouvrir son détail ; Choisir la période des achats ; Lire les indicateurs et les lignes ; Ouvrir la facture liée.

AU PROGRAMME • Retrouver le client et ouvrir son détail • Choisir la période des achats • Lire les indicateurs et les lignes • Ouvrir la facture liée • Revenir au dossier et distinguer les onglets • Retrouver les réglages du crédit • Préparer la vente fictive • Enregistrer le crédit avec une avance • Retrouver la dette dans le dossier client • Enregistrer un remboursement partiel • Vérifier les versements et le reste dû • Contrôler puis fermer la caisse dédiée • Préparer un client avec un solde avance • Valider l’achat et contrôler le solde client • Retrouver le solde du client • Repérer l’approvisionnement et relire l’historique • Générer le relevé du client à crédit • Relire les montants et préparer un export • Ouvrir l’analyse client • Rechercher un client et lire les indicateurs • Croiser les filtres avec un exemple de dette • Enregistrer la liste de démonstration • Retrouver et actualiser le résultat • Vous pouvez reproduire le parcours

POUR CONTINUER Retrouvez les autres tutoriels dans les parcours de formation Ojami : commencez par la présentation globale, puis suivez le parcours adapté à votre activité.

Les menus et actions disponibles dépendent des fonctions activées et des autorisations de votre compte.

Cette fiche reprend les objectifs et les chapitres publiés. Ce n’est pas une transcription intégrale ; les étapes détaillées sont expliquées dans la vidéo et les guides associés.

Les chapitres

• 00:00 — Clients — détail, achats, dettes et analyses
• 00:24 — Retrouver le client et ouvrir son détail
• 00:47 — Choisir la période des achats
• 01:10 — Lire les indicateurs et les lignes
• 01:30 — Ouvrir la facture liée
• 01:52 — Revenir au dossier et distinguer les onglets
• 02:12 — Retrouver les réglages du crédit
• 02:35 — Préparer la vente fictive
• 02:56 — Enregistrer le crédit avec une avance
• 03:15 — Retrouver la dette dans le dossier client
• 03:36 — Enregistrer un remboursement partiel
• 04:03 — Vérifier les versements et le reste dû
• 04:26 — Contrôler puis fermer la caisse dédiée
• 04:48 — Préparer un client avec un solde avance
• 05:22 — Valider l’achat et contrôler le solde client
• 05:50 — Retrouver le solde du client
• 06:12 — Repérer l’approvisionnement et relire l’historique
• 06:37 — Générer le relevé du client à crédit
• 06:56 — Relire les montants et préparer un export
• 07:26 — Ouvrir l’analyse client
• 07:43 — Rechercher un client et lire les indicateurs
• 08:02 — Croiser les filtres avec un exemple de dette
• 08:31 — Enregistrer la liste de démonstration
• 08:48 — Retrouver et actualiser le résultat
• 09:09 — Vous pouvez reproduire le parcours

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